使用 ClickUp 仪表板小部件跟踪交易规模、客户生命周期价值以及几乎任何其他指标。 但 ClickUp 不仅仅是一个 CRM。它是一款功能齐全的项目管理工具，将从营销活动到客户支持的所有业务流程集成在一个直观的工作区中。它甚至与您 数据库到数据 最喜欢的工作工具（例如 Slack 和 Zoom）集成，将您的所有工作保存在一个单一的、有凝聚力的平台中。 2. 使用流程模板 当您可以简单地升级流程时，为什么要重新发明轮子呢？ClickUp CRM 模板让您可以轻松采用可行的 CRM 策略，而无需从头开始。 销售流程示例 使用 ClickUp 的 CRM 模板在 ClickUp Whiteboards 中规划 CRM 工作流程自动化 ClickUp CRM 模板非常适合任何希望创建简单但功能强大的 CRM 来统治世界的小型企业或初创公司。
绘制可视化流程图 也许您还没有正式记录它们，但您现在可能已经有了 CRM 流程。与其疯狂地发布新工作流程的法令，不如提前考虑清楚。 在 ClickUp Whiteboards 中将形状转换为任务 将形状转换为 ClickUp Whiteboard 上的任务，立即开始将流程图付诸实践 使用流程图工具与您的团队一起集思广益这些变化。可视化工具可以帮助每个人了解您当前的流程以及您想要进行的改进。 最重要的是，该工具可以让您在集思广益时轻松调整 CRM 流程，因此您可以在实施重大更改之前认真考虑所有事情。 4.利用自动化 人为错误时有发生。您最不想看到的就是销售代表不小心输入了错误的重要潜在客户的电子邮件地址或电话号码。